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        寻找风口行业上游的“卖铲人”,GQ回应唐杰被举报

        2019-09-24 09:50:07 围观 :

        首先给大家讲一个小故事。

        或许有多人都听过19世纪中叶美国加利福尼亚淘金热的一个故事,当时,加利福尼亚发现了金矿,许多人开始走进了淘金生涯,但由于激烈的金矿工之间的竞争,最终他们却没有赚到太多钱。但是,卖挖金矿铲子的,却因为上游需求大增赚到了许多钱。

        我们总结“卖铲人”一些规律特点

        1、同是处于风口行业的上游的设备提供商或者服务提供商。比如说行业景气度上行的半导体行业,出货量同比大增的光伏行业。

        2、毛利率比较高,普遍毛利率在20%以上,除了嘉友国际(603871,股吧)毛利率在10.52%,但其资产周转率比较高,2018年总资产周转率在2.7次。而且净资产收益率ROE也是相对较高,普遍维持在15%以上,从上表看北方华创(002371,股吧)由于其研发投入较大,吞食大部分利润,所以其ROE相对低一些。总体来讲,因为下游竞争激烈,所以上游有定价权比较强一些。

        3、这些企业具备先发优势,有一定的进入门槛。


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