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        惨!千亿AI龙头闪崩上热搜,科技股暴跌1600亿,三大传闻冲击?缅甸汇率狂泻,美国扬言制裁,影响几何?

        2021-02-03 22:04:31 围观 :

          这两天闪崩的股票突然又多了起来!

          周三,A股震荡走弱,上证指数收跌0.46%,创业板指跌0.15%。科技股全线低迷,半导体产业链深度回调。盘面凶险异常,继周二出现多只闪崩股之后,今天再现闪崩跌停股。午后,千亿市值级别的人工智能(AI)龙头科大讯飞(002230,股吧)突然闪崩跌停。海康威视(002415,股吧)午后亦大幅杀跌,收盘跌幅超过7%。在这两只股票带领之下,科技股人气饱受冲击。

          那么,究竟是什么原因导致科技股大幅杀跌?从消息面的情况来看,主要有三个:一是信用收缩预期带来的杀估值;二是有市场人士称,内地资金在卖掉A股科技股之后,买入港股科技股;三是涉及到美国方面对科技严管的预期。

          此外,据央视新闻报道,自当地时间2月3日上午开始,缅币汇率暴跌。根据缅甸CB银行牌价,到当地时间中午12时,缅币兑美元从1330缅币兑换1美元跌到1395兑1美元,目前缅甸央行尚未出台干预政策。而针对缅甸近期的内乱,美国提到可能恢复制裁,英国威胁使用必要外交手段。那么,这些是否带来怎样的影响?

          科技股被屠

          今天的A股市场赚钱效应比较差,仅两成左右个股上涨,虽然这其中茅台(600519)又创出历史新高。全天收盘,上证指数收跌0.46%,报3517.31点;深证成指跌0.67%,报15233.15点;创业板指跌0.15%,报3223.77点。两市成交额超9500亿元,相比1月份连续破万亿的成交,近期成交金额有一定下滑,但北向资金实际净买入仍超30亿元,外资进入内地市场的节奏又回来了。

          不过,今天的科技股可以用一个惨字来形容。个股方面,科大讯飞突然闪崩跌停,冲上热搜,人工智能板块大幅杀跌。

          海康威视暴跌超7%。半导体概念股下挫,上海新阳(300236,股吧)、南大光电(300346,股吧)、晶瑞股份(300655,股吧)、华润微、立昂微等深度回调。

          中信科技组合板块市值大跌近1600亿。

          发生了什么?

          市场人士认为,科技股暴跌可能是受三大传闻影响。

          一是信用收缩。Wind数据显示,今日(3日)共有1800亿元逆回购到期,冲抵央行1000亿元逆回购操作,当日净回笼800亿元。市场原本预期,央行今天会开展14天期逆回购操作,但并未发生。因此,国债市场也是一顿猛跌,10年期国债收益率又回到3.22%以上的水平。市场人士认为,信用收缩必然会杀估值,而首先要杀的估值可能就是科技类的成长股。光大证券(601788,股吧)认为是尚未到达时间窗口。

          二是转战香港科技股。有业内人士向券商中国记者透露,有不少资金在卖出A股科技股,转战香港科技板块。因为,好的科技标的都在香港上市。而今天香港市场的科技股的确又比A股好很多,恒生科技指数收盘涨1.5%,美团涨近5%创新高,阿里巴巴尾盘拉升。

          三是关于美国可能严管科技的传闻也在市场流传。据华尔街日报(博客,微博)消息,隶属于CFIUS的一个新部门正在仔细审查中资过去数月乃至数年对美国初创科技企业的投资状况,并有可能宣布大量处罚措施。同时FBI也介入此事。有市场人士认为,在科技战方面,拜登政府可能会采取更为严厉的态度。

          另据美国福克斯新闻报道,当地时间2月2日,美国会众议院国土安全委员会全体共和党籍众议员致信总统国家安全事务助理杰克·沙利文,敦促白宫就其如何对抗“来自中国的威胁”提供“明确说明”。

          缅甸未安,影响几何?

          据央视新闻报道,自当地时间2月3日上午开始,缅币汇率暴跌。根据缅甸CB银行牌价,到当地时间中午12时,缅币兑美元从1330缅币兑换1美元跌到1395兑1美元,目前缅甸央行尚未出台干预政策。此外,今天缅甸股市也有开盘,亦出现杀跌情况。

          拜登政府的立场是如果缅甸军方不“立即放弃在政变中夺取的权力”,并释放活动人士和官员,美国可能恢复对缅甸的制裁。当地时间2日下午,美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在他上任后的第一场新闻发布会上称,美国在审查了所有事实之后,认定缅甸军方2月1日的军事行动构成了军事政变。他特别提到,这场军事政变不符合美国利益,“也不符合中国利益。”

          和美国立场相似的是英国。英国首相约翰逊(Boris Johnson)2月1日谴责缅甸军方发动政变,称必须释放昂山素季等人。英国外交部2月1日传召缅甸大使,强调将与理念相近的伙伴合作,使用所有必要的外交手段,确保和平回归民主。

          不过,此事似乎暂时还未对资本市场构成太大影响。虽然A股指数齐跌,但A50走势稳健,亚太多数股指收盘亦有涨幅。

          国盛证券表示,预计一季度前后,随着经济复苏的顶部区间临近、通胀预期抬头,货币政策才能回归正常化,随着信用政策结构性收紧,广义流动性的周期性拐点才会到来。

          万和证券则认为,当前春季行情仍没有完全结束,市场整体逻辑不变。一方面公募基金发行、资金募集仍相对活跃;另一方面2020年工业企业利润及1月PMI均相对较好,指向基本面持续恢复态势延续。往后看市场仍将以结构性行情为主,部分估值过高行业需相对谨慎。

          来源:券商中国(ID:quanshangcn)

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