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        行业观察|春耕用肥备货提前2个月 化肥行业淡季不淡迎底部回暖期

        2021-02-03 19:04:20 围观 :

        财联社(武汉,记者郑玮)讯,2月3日正是立春时节,随着春耕来临,春耕用肥提前采购备货意愿增强,多家上市公司迎来采购高峰。新洋丰(000902,股吧)(000902.SZ)相关负责人李晓鸽向财联社记者表示,去年四季度本来是公司的传统淡季,但春耕用肥备货提前1-2个月,Q4单季度扣非后净利润的中位数为2亿左右,是历史上最高的四季度业绩。

        “下游客户已经提前采购,备货意愿增强。”富邦股份(300387,股吧)(300387.SZ)董事长王仁忠也向财联社记者表示,目前产量很高。

        东兴证券股份有限公司研究员刘宇卓认为,2020 年以来玉米、大豆、小麦等主要农产品(000061,股吧)价格均有上涨,预计将带动种植收益提升、增强农民种植意愿,拉动化肥等农资投入品需求提升,2021年化肥行业景气度有望底部回暖。

        中国化工信息中心预测,未来5年,新型肥料行业将以10%以上的复合增长率快速发展。

        新洋丰四季度业绩涨超12倍

        气温回升,各地春耕备耕工作已经启动。

        新洋丰业绩预告称,2020年公司预计实现归母净利润为9.11-10.42亿元,同比增长40%-60%,扣非后归母净利润为8.79-10.10亿元,同比增长37.69%-58.08%。

        值得关注的是,公司2020年四季度单季度预计实现归母净利润为1.16-2.46亿元,同比大幅增长1222%-2710%。

        “往年公司四季度的业绩主要是由磷酸一铵构成。”李晓鸽介绍,但是今年情况比较特殊,整个产业链春肥启动时间提前,产业链上下游对明年春肥的农资需求比较乐观。公司今年四季度的销售情况比往年要好,呈现“淡季不淡”的局面。

        订单大幅上涨公司现有产能是否承压?对此,李晓鸽表示,公司在湖北荆门、四川雷波、山东菏泽等十地建有大型生产基地,具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力,产能可以充分满足市场需求。另外,公司对今年产业链景气度提升也有预判,正加紧生产,保障春耕备肥需求。

        不仅如此,全产业链也迎来普涨。史丹利(002588,股吧)(002588.SZ)在业绩预告中称,预计报告期内盈利2.38亿元至2.82亿元,同比大增120%至160%。

        云天化(600096.SH)也发布业绩预增公告称,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润2.7亿元左右,与上年同期相比预计增加1.18亿元左右,预计增加77.75%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5100万元左右,与上年同期相比,预计增加1.75亿元左右。

        云天化表示,正是由于宏观市场环境的好转,公司四季度主要化肥产品和聚甲醛产品价格上涨。

        粮价上涨带动产业链

        从过去十几年的数据来看,复合肥的消费量跟主粮价格趋势是高度正相关的。在三大主粮价格景气的时候,农民种粮收益率较高,下一季会愿意在农资消费品上投入更多,而化肥在一年的农资消费总额中占比 70%以上。

        刘宇卓认为,从 2016 年起主粮库消比不断下降,叠加国内玉米饲料需求缺口扩大,去年全年我国主要粮食品种价格均出现不同程度上涨。其中,大豆、玉米价格上涨50%以上,创近年新高。后期来看,国内玉米价格将维持高位运行态势,对复合肥消费有很强的支撑和拉动作用。

        新洋丰表示,随着农民种粮收益率的提高,他们对品牌复合肥的消费意愿有明显提升。根据经销商的反馈,目前种植户为了把握农产品景气机会,优先选择品牌肥料。在这一轮的景气上行中,龙头公司将拥有更高的销量增长弹性,行业集中度有望加速提升。

        新洋丰去年四季度末的预收款就比去年同期有较大幅度的增长,从原材料到复合肥的销量情况均呈现出良好态势。

        上海申银万国证券研究所有限公司研报显示,主粮种植面积调减结束,粮食价格上涨提升种植预期,国内化肥需求回暖,云天化(600096,股吧)去年四季度磷肥业务也出现量价齐升,尿素价格环比亦大幅上涨。

        发力新型肥料

        数据显示,从2011年至2018年的种植效益来看,经济作物的亩均利润远高于大田作物。相应地,经济作物的亩均化肥消费金额也远高于大田作物。

        2018年,我国蔬菜种植面积3亿亩,果园1.67亿亩,参照蔬菜和苹果的亩均化肥使用量,则我国经济作物的复合肥市场规模达到1700亿。

        刘宇卓认为,只有优质的头部经销商才会销售新型肥料,而优质经销商只会与大型复合肥企业合作,因此,新型肥料是大型复合肥企业,尤其是龙头企业竞逐的制高点。

        在过去几年中,新洋丰经济作物专用肥和新型肥料双双发力,业绩利润高企。

        李晓鸽介绍,新型肥品牌“洋丰优雅”于2020年7月底正式上市,下属品牌力赛诺在高端肥料领域已崭露头角。2020年,公司在湖北荆门基地投建30万吨高品质经济作物专用肥产能,预计有望于2021年年中投产,未来公司还会视情况在有机肥、微生物菌肥等公司销售紧俏的品类上新建产能,进一步完善公司的新型肥布局。

        史丹利也在业绩预告中表示,公司将在大田肥料和经济作物肥料两端同时发力,销量实现两位数增长。

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