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        郑眼看盘:南下资金又增 A股震荡加剧

        2021-01-26 13:05:08 围观 :

        本周一,A股冲高回落,截至收盘,上证综指涨0.48%至3624.24点,深证综指涨0.27%至2462.85点,中小板综指跌0.10%,创业板综指跌0.74%,科创50涨0.83%。

        股指虽不怎么样,可绝大多数个股杀跌,涨的仍是些老面孔,或者说涨的多是些“抱团股”。海南板块因特殊利好消息而有所表现。

        科技股方面,大基金宣布减持3只科技股齐齐下跌,但跌幅相对温和,暗示大基金仅为例行公事,不一定预示着相应个股基本面变坏。其余科技股涨跌互现,中芯国际等芯片股上涨,同时也有其他芯片股下跌,如思瑞浦、北京君正(300223,股吧)等。此外,立讯等苹果产业链芯片股因消息暂不利而大多下跌。

        “抱团股”上午起即高举高打,甚至一度达到巅峰状态,午后银行股稍有拉升。虽然白酒等“抱团股”较抗跌,但股指仍出现跳水,不少“抱团股”完全吐回涨幅。光伏等板块的跳水相对明显,光伏行业第一牛股阳光电源(300274,股吧)由暴涨15%变成涨3.74%作收,光伏行业标志性品种隆基股份(601012,股吧)亦以阴线作收。

        午后新华社引述中证报的一篇文章刷屏,题目是:《疯狂的“新基”是危险信号吗?》。文章内容虽有些空泛,可这个时候此文章仍不免令一些老手猜忌,故午后抛压有所增加。

        当天北上资金买19.31亿元,南下资金买192.55亿元。南下资金净买额虽未创新高(上周一及上周二南下资金均超200亿元),但显然中止了不断减弱状态。南下资金抢购腾讯、美团之类,前者涨10.93%,后者涨5.16%。此外,中芯国际涨10.09%,保利协金能源狂升28.50%,移卡涨20.80%。

        腾讯是第一权重股,类似于内地的茅台(600519),很少出现10%以上涨幅。由此可见,周一南下资金又掀起一轮小高潮,也许对午后A股回吐也起到助推作用。

        周一内地白酒等“抱团股”相对强势,未怎么理会午后股指杀跌,茅台最终暴涨4.57%并创历史新高,五粮液(000858)暴涨6.81%,泸州老窖(000568,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)、洋河股份(002304,股吧)甚至罕见地齐齐涨停。此外,“抱团股”中较强的还有长城汽车、中国中免、比亚迪(002594,股吧)、金龙鱼等。

        周一盘面颇为诡异,因南下资金、北上资金竟然会同时行动,且同时发疯,且各“抱”各的“团”。虽然近期我正面看好“抱团股”,但“抱团股”涨得过分时我也会适度谨慎,疯过头时自然不能排除诱发管理层警觉的可能。

        投资者接下来宜密切关注消息面,看看关于抱团方面的舆论有无更多的微妙变化。一般来说,如果类似上述文章多了起来,投资者就该收敛,虽然不一定立即抛售,但至少不能再去奋勇追高了。

        接下来投资者一般宜持股观望,仓轻的可继续加仓。品种方面,投资者可略关注滞涨板块,应以试探性建仓为主,不宜重仓,毕竟“冰冻三尺非一日之寒”。至于手持“抱团股”的投资者,也没必要刻意抛售,而应结合年报来看。如果年报增速超预期,那么可以多拿一阵;如果未来有新的业绩加速逻辑,那也可坚定持有。

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